Assistant en Gestion de Patrimoine (H/F), en alternance

POSTE

Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Assistant en Gestion de Patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon.

MISSIONS

Intégré(e) au sein de notre agence spécialisée dans le conseil financier, vos missions seront les suivantes : 

• Gestion de l’accueil téléphonique ;
• Accompagnement administratif des clients ;
• Aide à la connexion/ préparation des dossiers de souscription ;
• Rédaction des rapports de missions ;
• Rédactions des restitutions du devoir de conseil ;
• Prise de rendez-vous de souscription.

PROFIL

• Aisance relationnelle
• Rigueur, organisation, réactivité
• Esprit d’analyse et discrétion
• Capacité d’adaptation et dynamisme

MODALITES

• Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 mois
• Lieu de travail : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études