Gestionnaire de Patrimoine (H/F), en alternance

POSTE

Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon .

MISSIONS

Intégré(e) à notre Cabinet de Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes : 

• Accueil téléphonique et physique des clients ; 
• Renseignement des clients sur leurs demandes courantes ; 
• Transmission de pièces administratives à notre Expert Comptables ; 
• Création de campagnes pour des produits structurés 
• Conseil juridique sur création de testaments 
• Etude fiscale et étude retraite.

PROFIL

• Aisance relationnelle, aisance orale 
• Rigueur, organisation, réactivité, discrétion 
• Esprit d’analyse et capacités de persuasion 
• Goût du challenge

MODALITES

• Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) 
• Durée : 12 mois 
• Lieu de travail : région lyonnaise 
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études