Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance (H/F), en alternance

POSTE

Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Assistant Conseiller Patrimonial en Assurance H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. 

Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? 

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon.

MISSIONS

Intégré(e) au service Conseil Patrimonial, vos missions seront les suivantes : 

• Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations ; 
• Transmission aux conseillers des agences les messages des clients ; 
• Fixation des RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers) ; 
• Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business) ; 
• Réception, tri et traitement du courrier ; 
• Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients ; 
• Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clients en observation en développement de compétences ; 
• Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.

PROFIL

• Aisance relationnelle 
• Bon niveau de discours 
• Rigueur, organisation, réactivité 
• Esprit d’analyse et capacités de persuasion

MODALITES

• Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) 
• Durée : 12 mois 
• Lieu de travail : région lyonnaise 
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études