Gestionnaire de Patrimoine (H/F), en alternance

Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H/F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. 

Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?

 Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon

MISSIONS

Intégré(e) à notre Cabinet de Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes : 

• Accueil téléphonique et physique des clients ;
• Renseignement des clients sur leurs demandes courantes ;
• Transmission de pièces administratives à notre Expert Comptables ;
• Création de campagnes pour des produits structurés
• Conseil juridique sur création de testaments
• Etude fiscale et étude retraite.

PROFIL

• Aisance relationnelle, aisance orale
• Rigueur, organisation, réactivité, discrétion
• Esprit d’analyse et capacités de persuasion
• Goût du challenge

MODALITES

• Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 mois
• Lieu de travail : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études